胡娟
所属分类: 经济金融
发布于: 2017-07-21 01:14:56
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引导挖掘初级投资财富级客户心得分享 初级投资客户 自定义的初级投资者特点： 客户觉得自身风险承受能力偏稳健，目前资产配置是资金只放在存款和结构性理财中。 有一定的投资经验 引导挖掘过程（一） 1.充分了解客户以往和现在的生活和投资经历进行分析。和客户交流盈利和亏损各方面原因，特别是亏损产品和市场分析。 2.充分了解客户近期甚至未来...
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